Estudio
BANCA DE INVERSIÓN
Somos tu unidad financiera élite.
Traducimos tu visión en valor tangible, respaldado por análisis rigurosos y narrativa de capital convincente.
Somos banqueros, está en nuesro ADN
Diseñamos soluciones financieras de alto impacto que conectan el valor razonable del negocio con decisiones estratégicas de capital, deuda o transacción. Este estudio traduce el lenguaje financiero en estrategias claras para inversionistas, bancos y compradores, con un enfoque riguroso, técnico y accionable.
Acompañamos a nuestros clientes en procesos críticos como valoraciones, levantamiento de capital, fusiones, adquisiciones y reestructuraciones, brindando análisis sólidos, visión estratégica y preparación para ejecutar con confianza en mercados complejos.
VALORACIÓN DE EMPRESAS Y PROYECTOS
Determinamos valores razonables de negocios y proyectos mediante metodologías reconocidas de la más avanzada técnica financiera, proporcionando un análisis técnico buscando ser objetivos para decisiones estratégicas o regulatorias.
Un modelo de trabajo más alla de los números, consientes con el negocio, las personas y los actotres.
Valoración | Gold standar
Realizamos análisis técnicos de valuación utilizando métodos reconocidos (flujo de caja descontado, múltiplos, valor contable) para determinar el valor justo y actual del negocio o proyecto.
Metodología a la medida & contextual
Utilizaremos una metodología que se adapta específicamente a la realidad de su negocio y al momento estratégico en el que se encuentra. Buscamos que el enfoque de valoración sea coherente con las particularidades de la compañía, su etapa de desarrollo y el contexto específico de la negociación, incluyendo el perfil y los intereses de los posibles compradores o inversionistas.
Empoderamiento del valor
Acompañamos al cliente en el entendimiento de los drivers del valor, identificando áreas clave de mejora y oportunidades para fortalecer su posición antes de negociar.
Acompañamiento en la transferncia
Asistimos durante el proceso de negociación, revisión por terceros o traspaso, ayudando a defender el valor estimado frente a inversores, socios o contrapartes.
Storytelling, contexto y Valor
Nuestro trabajo no se limita a “obtener un número”. Les ayudaremos a construir un relato claro sobre por qué su compañía vale lo que vale, conectando la narrativa estratégica con los datos y benchmarks que la respaldan.
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Realizamos las valoraciones y asistimos en procesos estratégicos.
VALORACIÓN CON PROPÓSITO DE CAPITAL
Realizamos valoraciones adaptadas al contexto específico de levantamiento de capital, incorporación de socios o ampliaciones patrimoniales.
01
Proporciona un valor objetivo y defendible ante inversionistas.
02
Entiende los supuestos financieros que modulan en valor de la compañía sin perder rigor técnico.
03
Alinea la narrativa de crecimiento con el modelo financiero.
04
Fortalece la posición de negociación en procesos de capitalización.
05
Genera confianza en actores externos gracias a un análisis profesional y personalizado.
M&A STRATEGIC PARTNER
Asesoramos estratégica y técnicamente en procesos de fusión, adquisición o venta de empresas, desde las fases iniciales de preparación hasta el cierre de la transacción. Aportamos análisis de valor, evaluación de sinergias, estructuración de la operación y acompañamiento en la negociación, siempre con una visión orientada a maximizar el valor para nuestro cliente.
01
Clarifica el valor real de la empresa antes de negociar.
02
Identifica oportunidades de sinergia y riesgos ocultos.
03
Prepara al cliente para un proceso ordenado, estratégico y profesional.
04
Mejora la capacidad de argumentación en mesas de negociación.
05
Reduce asimetrías de información frente a contrapartes más sofisticadas.
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS FINANCIEROS
Estructuramos financieramente proyectos de negocio o inversiones con el objetivo de convertirlos en vehículos claros de rentabilidad y ejecución.
Diseñamos la lógica financiera que da sustancia al proyecto: desde la generación de ingresos hasta la distribución de utilidades y retornos para cada parte interesada. Alineamos estrategia, números y riesgos para construir una arquitectura financiera defendible, clara y adaptable, lista para tomar decisiones o salir a negociación.
01
Diseñamos modelos financieros robustos orientados a la toma decisiones que permite modelar, prever la viabilidad financiera y posibles outputs económicos del proyecto.
02
Construimos flujos de efectivo detallados, con escenarios y sensibilidad.
03
Define con claridad cómo se generan los ingresos, la rentabilidad y los retornos para inversionistas y partes interesadas.
04
Facilita decisiones de inversión al mostrar riesgos, supuestos y beneficios de forma transparente.
05
Aumenta la credibilidad del proyecto ante fondos, aliados estratégicos y entes financiadores.
Nos enfocamos en dos ejes principales
01
ESTRUCTURACIÓN Y MODELACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Diseñamos modelos financieros que permiten simular ingresos, flujos y retornos bajo escenarios realistas. Traducimos decisiones estratégicas en indicadores financieros claros y adaptamos la estructura del modelo para que funcione como hoja de ruta tanto operativa como financiera.
02
EVALUACIÓN PARA STAKEHOLDERS
Preparamos el proyecto para que cada parte clave —inversionistas, aliados y financiadores— pueda entender cómo se genera valor, con retornos claros, riesgos acotados y justificación técnica.
REESTRUCTURACIÓN INTELIGENTE DE LA DEUDA
Diseñamos y lideramos procesos de reestructuración de deuda que permiten aliviar el flujo de caja, mejorar la salud financiera de la empresa y restablecer la viabilidad del negocio. Nuestro enfoque combina análisis financiero riguroso, estrategia de negociación con acreedores y modelado de escenarios para plantear soluciones sostenibles y alineadas con los intereses del cliente.
Rediseñamos la arquitectura de deuda bajo una lógica empresarial y proyectiva. Nuestro enfoque combina estrategia, modelado y storytelling financiero para construir propuestas viables y ganar terreno ante el sistema financiero.
01
Mejora inmediata en la liquidez operativa del negocio.
02
Desarrolla planes de acción para optimizar los supuestos financieros que maximizan el atractivo de la compañía sin perder rigor técnico.
03
Alinea la narrativa de crecimiento con el modelo financiero.
04
Posicionamiento estratégico frente a entidades financieras.
05
Genera confianza en actores externos gracias a un análisis profesional y personalizado.
Evaluamos la situación financiera y el perfil de riesgo de la empresa desde la perspectiva del sistema financiero, identificando fortalezas, alertas tempranas y áreas de mejora. El diagnóstico permite anticiparse a posibles restricciones de crédito, mejorar la calificación ante bancos y acceder a mejores condiciones de financiación.
DIAGNÓSTICO DEL PERFIL CREDITICIO EMPRESARIAL
01
EMPRESAS
Nuestro diagnóstico financiero te da una visión clara de cómo te ven los bancos: fortalezas, alertas y oportunidades de mejora. Prepara a tu empresa para procesos de financiamiento más sólidos, evita sorpresas y accede a mejores condiciones de crédito con una narrativa financiera estratégica.
02
ENTIDADES FINANCIERAS
Mejora la calidad de tu originación y fortalece tu portafolio empresarial.
Este diagnóstico te permite evaluar de forma más profunda el perfil financiero y cualitativo de tus clientes, anticipando riesgos y fortaleciendo el análisis crediticio. Un aliado útil para decisiones de crédito más informadas y relaciones más estructuradas con empresas medianas y grandes.
Traducimos el lenguaje financiero interno al lenguaje bancario. Nuestra experiencia en banca nos permite construir un puente entre la contabilidad de la empresa y los criterios de evaluación del sistema financiero, optimizando la forma en que la empresa es percibida por sus potenciales financiadores.
01
Radiografía precisa del perfil crediticio actual.
02
Identificación de factores que afectan la percepción bancaria.
03
Recomendaciones prácticas para mejorar indicadores clave.
04
Preparación para procesos de solicitud, renovación o ampliación de crédito.
05
Soporte en la narrativa financiera frente a analistas y comités de riesgo.